小蝌蚪游啊游，看见一只 大眼睛的金鱼 在水里摇尾巴。它们连忙叫：“妈妈！妈妈！”金鱼笑着说：“我不是你们的妈妈。你们的妈妈有 白肚皮 。”
小蝌蚪继续游，看见一只 白肚皮的螃蟹 横着走。它们追上去喊：“妈妈！妈妈！”螃蟹摆摆大钳子说：“我不是你们的妈妈。你们的妈妈只有 四条腿 。”
小蝌蚪游累了，看见一只乌龟在爬。它们想：乌龟有四条腿，肯定是妈妈！就围上去叫：“妈妈！妈妈！”乌龟笑着说：“我不是你们的妈妈。你们的妈妈穿着 绿衣裳 ，唱起歌来‘呱呱呱’。”
过了几天，小蝌蚪长出后腿，又过几天，长出前腿，尾巴慢慢变短。它们游到池塘边，看见一只 绿衣裳的青蛙 蹲在荷叶上，“呱呱呱”地唱歌。小蝌蚪游过去小声问：“妈妈，您是我们的妈妈吗？”青蛙笑着说：“好孩子，我就是你们的妈妈呀！”
小蝌蚪终于找到了妈妈，它们跟着妈妈，在池塘里学习捉害虫。