早期QQ的通信模式存在两类：服务器转发和P2P直连。当用户仅发送文字消息时，数据通常经腾讯服务器中转，此时对方只能获取服务器的IP，法直接看到用户真实IP。但在特定场景下，如传输文件、发起语音/视频通话，QQ会优先采用P2P点对点直连模式——即两台设备绕过服务器直接建立连接。这种模式下，双方需交换真实IP地址以成数据传输，第三方工具通过监听网络数据包，即可析出对方的IP信息。
此外，早期QQ协议未对IP信息进行严格加密，部分抓包工具如Wireshark可直接捕获包含IP的数据包。即使在服务器转发场景中，若数据包未经过全封装，也可能通过分析数据包头提取出发送方的IP地址。
显隐身：隐身状态并非“全离线” QQ的“隐身”功能设计初衷是让用户保持在线但不被他人看到，但其技术实现并非让用户全断开与服务器的连接。隐身状态下，用户设备仍会与腾讯服务器维持“心跳连接”——即定期发送小幅数据包，告知服务器“该账号仍在线，可接收消息”。这种连接状态成为“显隐身”功能的突破口。第三方工具通过以下两种方式判断隐身状态： 其一，检测心跳包。工具通过监听用户与服务器的通信，若发现特定频率的心跳包，即可判定账号处于隐身而非离线状态； 其二，消息交互响应。向目标用户发送特殊消息如早期的“震动表情”“彩信通知”，隐身用户的客户端虽不主动显示消息，但仍会向服务器返回“已接收”的回执。工具通过捕获这一回执数据包，即可确认对方“看似离线，实则在线”。
早期QQ的状态标识逻辑较为简单，隐身状态仅在好友列表中隐藏“在线”标记，并未对底层通信进行彻底隔离，这为第三方工具提供了可乘之机。
随着技术发展，QQ逐步对通信协议进行加密升级，增加了IP隐藏、状态信息保护等机制，如今“显隐身”“显IP”工具已难以奏效。但回顾其原理不难发现，这些功能的实现本质是对网络通信规则和软件协议漏洞的利用——IP地址的不可避免性与隐身状态下的连接特性，共同构成了早期技术“破绽”的底层逻辑。