用友T6制作销售报价单的流程

在企业销售业务中，销售报价单是与客户沟通价格、明确合作意向的重要凭证。使用用友T6系统制作销售报价单，需遵循规范流程以确保信息准确、高效流转，具体步骤如下。

一、进入销售报价单功能界面

登录用友T6系统后，通过“业务工作”模块展开“供应链”，进入“销售管理”，在“日常业务”菜单中选择“销售报价单”功能节点，系统自动弹出空白报价单界面。

二、填写报价单基础信息

在报价单表头区域，需依次填写关键信息：

• 报价单号：系统默认按预设规则自动生成，可手动修改若有特殊编码需求；
• 客户：点击“客户”段后的参照按钮，从客户档案中选择目标客户，系统自动带出客户简称、所属部门等基础信息；
• 报价日期：默认取当前登录日期，可手动调整为实际报价日期；
• 有效期：根据业务需求填写报价单有效时长如“30天”，避免后续价格争议；
• 部门/业务员：选择对应销售部门及经办人，便于业务归属与追踪。

  三、录入产品明细信息

  在报价单表体区域，点击“增行”添加产品明细：
  • 存货编码：通过参照功能从存货档案中选择需报价的产品，系统自动带出产品名称、规格型号、计量单位等信息；
  • 数量：根据客户需求填写拟报价产品数量；
  • 单价：系统优先按预设的“客户价格表”或“存货价格表”自动带出协议单价，若需调整，可直接手工修改需意权限；
  • 税率：根据产品税务属性自动带出税率，支持手动修改；
  • 金额：系统根据“数量×单价×1+税率”自动计算，需手动录入。 若需添加多条产品，重复“增行”操作即可。

    四、确认报价单合计信息

    表体明细录入成后，系统自动汇总“价税合计”金额，显示在报价单底部。需核对合计金额与明细金额是否一致，确保计算误差。

    五、保存与审核报价单

    • 保存：确认所有信息误后，点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”，报价单状态变为“未审核”；
    • 审核：由具有审核权限的人员如销售主管在报价单界面点击“审核”按钮，系统提示“审核成功”，报价单状态更新为“已审核”，此时报价单正式生效，可用于后续与客户沟通或转为销售订单。 以上流程覆盖了用友T6系统制作销售报价单的整操作环节，通过规范执行各步骤，可确保报价信息精准、流程高效，为后续销售业务开展奠定基础。