剧情开篇，药师兜通过通灵术召唤出外道魔像——这具被抽离尾兽后仅剩躯壳的巨大怪物，从地面破土而出，十根巨大的触手如同恶鬼的利爪，瞬间摧毁联军防线。魔像的出现让战场气氛骤变：它不仅能释放蕴含尾兽查克拉的冲击波，更能通过触手吸收周围忍者的查克拉，凡被触碰到的联军成员皆如被抽干的木偶般倒下。
与此同时，兜向带土展示了秽土转生的“成果”：历代五影、忍刀七人众、角都、迪达拉等已死强者在他的下现身，这些亡灵忍者拥有生前的全部实力，且只要兜不除术式便法被彻底消灭。带土对此并不意外，反而冷笑着宣布“月之眼计划正式启动”——他要利用魔像与秽土转生大军，彻底击溃忍者联军，收集所有尾兽，最终实现限月读。
面对魔像与亡灵大军的双重夹击，忍者联军陷入混乱。我爱罗率领的砂隐部队试图用砂瀑大葬压制魔像，却被其触手轻易撕裂；大野木的土遁·轻重岩之术虽短暂减缓魔像移动，却法阻止它释放尾兽玉般的能量炮，联军死伤惨重。战场上，秽土转生的迪达拉用起爆黏土制造连环爆炸，角都的五颗心脏同时发动忍术，忍刀七人众则挥舞着熟悉的刀刃收割生命，联军的防线在亡灵的攻势下节节败退。
关键时刻，兜与带土的对话揭露了联盟的本质：兜需要带土协助他秽土转生，而带土则利用兜的术为“月之眼计划”铺路。当兜得意地提到“已将宇智波鼬也纳入转生名单”时，带土眼中闪过一丝惊愕，却很快恢复冰冷——对他而言，任何阻碍计划的存在都将被清除。
本集，外道魔像的触手刺穿了数名联军忍者的身体，查克拉被源源不断地吸入魔像体内，使其身躯逐渐膨胀，仿佛随时会再次成为十尾的容器。忍者联军的幸存者在断壁残垣中仰望着这尊恶魔般的造物，绝望的阴云笼罩在忍界上空。
463集以魔像的肆虐与亡灵大军的碾压，将忍界大战的残酷推向顶点，也为后续鸣人与佐助的介入、宇智波鼬的“反叛”埋下伏笔，成为整部火影中极具冲击力的转折篇章。