剧情开篇，带土站在神树顶端宣告"月之眼计划"启动，声称要通过神树吸收全世界的查克拉，实现限月读的终极幻境。忍者联军伤亡惨重，五大国忍者在神树的根须攻击下节节败退，我爱罗指挥砂隐忍者建立砂之壁垒，却被神树的扦插之术轻易贯穿。与此同时，鸣人和佐助在战场另一侧展开行动，鸣人的九尾模式与佐助的须佐能乎形成组合攻击，试图切断神树与带土的查克拉连接。
高潮部分，带土发动" Infinite Tsukuyomi限月读预备仪式"，神树顶端绽放出巨大的花苞，预示着幻境即将笼罩世界。卡卡西通过写轮眼看穿带土的弱点，发现神树根部存在查克拉流动的节点，当即联合凯发动木叶流体术，配合水影的水遁·大爆水冲波重创神树根基。然而带土凭借十尾的恢复能力迅速修复损伤，并释放出范围性的尾兽玉风暴，瞬间摧毁联军三分之一的防御阵型。
处，鸣人体内的九尾突然发出警告，指出神树正在吸收所有生物的查克拉，包括尾兽在内的所有生命体都将被转化为神树的养分。佐助的轮回眼首次展现特殊能力，看穿了带土与神树之间的查克拉丝线，为后续破限月读埋下伏笔。本集在神树花苞即将绽放的紧张氛围中，忍者联军面临前所未有的生存危机。