马三的堕落，始于对宫羽田的误。宫羽田退隐时，将中华武士会会长之位传给南方叶问，而非跟随自己多年的马三。这份"不公"在他心中埋下怨恨的种子，恰逢日伪势力渗透北方江湖，他便以"新朝当立"为借口，投靠日伪，成为武林公敌。他以为这是打破旧秩序的捷径，却不知早已沦为权力的傀儡——宫羽田曾告诫他"老猿挂印回首望"，意在让他守住本心，可他偏要"不回首"，一脚将师门恩情与江湖道义踩碎在脚下。
为了清算师门血债，宫羽田的女儿宫二放弃婚约、断发奉道，十年间磨剑只为复仇。决战之日，东北的雪地染尽肃杀。马三依旧是那副嚣张模样，形意拳的"劈、崩、钻、炮、横"招招致命，可宫二的"六十四手"却如月光般绵密，步步拆他的刚猛。当宫二使出那招"老猿挂印"时，马三终于察觉到不对——那是师父教他的起手式，可他从未想过，这招的真正杀招藏在"回首"里。宫二以"六十四手破刀"，断了他的臂骨，更碎了他的执念。
雪地中，马三瘫倒在地，望着宫二决绝的背影，终于吐出那句迟到十年的忏悔："回不去了。"他失去的不只是手臂与武功，更是作为武者的根本——心。背叛师门时他以为自己掌控了命运，到头来却发现，所有的选择早已写好了结局：投靠日伪的权势如泡沫般破灭，对师父的怨恨终究成了自我毁灭的利刃。最终，他在孤独与悔恨中苟活，江湖再"马三"之名，只余下一个背叛者的传说。
马三的结局，是对"武学即人性"的残酷。他曾离宗师之位一步之遥，却因心术不正坠入深渊。宫二说"习武之人有三个阶段：见自己，见天地，见众生"，马三终其一生，连"见自己"都未能做到。大雪掩埋了他的身影，也掩埋了一个本该闪耀的名字——这，或许就是背叛者定的宿命。