第一阶段：暗流初涌1-10集
第1集：八局接到密报，中共地下组织“水手”将策划行动，局长谭忠恕紧急启用“木马计划”，命新调任的总务处处长刘新杰配合调查。刘新杰表面吊儿郎当，实则暗中观察八局核心成员——行动处处长李伯涵田小洁 饰、情报处处长齐佩林张晞临 饰、电讯处处长孙大浦任正斌 饰的动向。 第3集：“水手”成员周汉亭遭暗杀，现场遗留的火柴盒指向八局内部。刘新杰借处理后勤之机，悄悄替换关键证物，误导调查方向。谭忠恕对刘新杰的“巧合”产生首次怀疑。 第10集：谭忠恕设局测试八局成员，故意泄露假情报。刘新杰识破圈套，却故意让李伯涵截获错误信息，导致行动失败，进一步激化李伯涵与其他处长的矛盾。第二阶段：危机升级11-20集
第15集：“水手”组织启动“摩西计划”，意图转移重要人员。齐佩林查到刘新杰与“水手”成员有过接触，向谭忠恕汇报。刘新杰利用谭忠恕的信任，谎称是例行排查，暂时除危机。 第18集：李伯涵发现刘新杰曾秘密联络码头，怀疑其参与人员转移。他绕过谭忠恕，单独行动围捕，却被刘新杰提前察觉，“水手”成员安全撤离，李伯涵反因“违规操作”受罚。 第20集：谭忠恕妻子顾晔佳海清 饰意外卷入案件，刘新杰为保护她暴露行踪。谭忠恕目睹两人互动，内心挣扎——一边是兄弟情，一边是职责。第三阶段：真相大白21-30集
第26集：医官马蔚然叛变，供出刘新杰与“水手”的联系。谭忠恕下令全面监控刘新杰，八局内部展开最后的围猎。刘新杰意识到身份即将暴露，决定启动“黎明计划”，牺牲自己保护组织。 第29集：刘新杰主动向谭忠恕摊牌，承认“水手”身份。两人在办公室对峙，谭忠恕回忆起多年兄弟情谊，最终选择放走刘新杰，自己承担所有责任。 第30集：刘新杰带着“摩西计划”的核心情报撤离上海，谭忠恕则在八局的审判中饮弹自尽。黎明将至，刘新杰望着东方的曙光，成了潜伏使命。全剧以“谁是内鬼”为主线，将谍战的紧张与人性的复杂交织，每集的反转与伏笔最终在结局收束，刻画出特殊年代里信仰与情义的抉择。