失去爱德华的贝拉陷入抑郁，好友雅各布成为她唯一的精神支柱。两人在相处中关系逐渐升温，贝拉也在雅各布的陪伴下逐渐走出阴霾。然而，一系列神秘事件的发生让贝拉开始怀疑雅各布的身份——他时常在月圆之夜失踪，身体力量远超常人。雅各布的狼人身份逐渐揭晓，他所属的奎鲁特狼人族群与吸血鬼家族有着世代恩怨，而他正是为了守护贝拉才出现在她身边。
贝拉为寻找与爱德华相关的幻影，开始尝试各种危险行为。在一次悬崖跳水后，爱德华的家族成员爱丽丝误以为贝拉已自杀，将消息传递给了远在意大利的爱德华。得知“真相”的爱德华万念俱灰，决定前往沃尔图里家族——吸血鬼中的皇室，请求他们自己的生命。贝拉与雅各布赶往意大利阻止爱德华，在沃尔图里家族的审判大厅中，贝拉的出现让爱德华放弃了轻生念头，但沃尔图里却以贝拉知晓吸血鬼秘密为由，她必须转化为吸血鬼，否则将被处决。
为保护贝拉，爱德华承诺会将她转化，两人在经历生死考验后终于回到福克斯。然而，雅各布得知贝拉决定接受转化后，与爱德华爆发激烈冲突，狼人族群与吸血鬼家族的矛盾再度激化。影片，爱德华向贝拉求婚，而贝拉需在雅各布与爱德华、人类与吸血鬼的身份之间做出最终抉择，故事在紧张的对峙与未的悬念中落下帷幕。