车迟国里，唐僧师徒如何破了三位国师的法术？
师徒四人行至车迟国，见满城和尚披枷带锁，正被道士驱使做苦工。原来国中虎力、鹿力、羊力三位国师以法术惑主，宣称“佛弱道强”，要灭尽佛门。唐僧要救和尚，国师便提出“赌胜求雨”——谁能求得雨，谁便占理。
虎力大仙先上高台，披法衣、踏罡步，念动五雷咒。孙悟空早驾云直闯南天门，拦住雷公电母，又找东海龙王：“若虎力叫你下雨，你别理他；等我师父念经，我叫你下再下。”唐僧这边焚香祷告，孙悟空暗念咒语，顷刻间风雷大作，暴雨倾盆。虎力的法术被搅乱，第一局输了。
国师不肯罢休，又赌“坐禅”。鹿力大仙搬来两个高台，要与唐僧比谁坐得久。唐僧端坐在云台之上，鹿力却偷偷拔脑后毫毛，变作个臭虫，往唐僧脖子里钻。孙悟空眼尖，也拔根毫毛变作蜈蚣，顺着鹿力的衣领爬上去，照他脖子狠咬一口。鹿力疼得惨叫，从云台上摔下来，第二局又输。
第三局赌“隔板猜物”。国王叫人取来一只大柜子，里面放了件宫衣，让师徒与国师猜。孙悟空变成个小虫，从柜子缝里钻进去，把宫衣扯成破僧衣，回来告诉唐僧：“里面是破布。”国王开柜一看，果然是破布，唐僧猜对。第二次柜子里放了个鲜桃，孙悟空又钻进去，把桃肉吃了，只剩桃核，唐僧猜“桃核”，又对。第三次柜子里是个道童，孙悟空把道童的头发剃光，变成和尚，唐僧猜“和尚”，再对。国师连输三局，脸都绿了。
虎力大仙急了，要赌“砍头”。他挥刀把自己的头砍下来，孙悟空早变作一只黄狗，冲过去叼起脑袋就跑。虎力没了头，腔子里喷着血，在地上乱滚，不一会儿就现了原形——是只斑斓老虎。鹿力大仙不服，要赌“挖心”，他剖开肚子，把心掏出来，孙悟空又变作一只老鹰，扑过去叼走心脏。鹿力倒在地上，现原形是只白鹿。
最后羊力大仙赌“下油锅”。他脱光衣服跳进油锅里，却丝毫不烫——原来他养了条冷龙，在油底下护着。孙悟空叫来北海龙王：“这妖怪的冷龙是你放的？快收回去！”龙王不敢违命，把冷龙收了。油锅里的油瞬间沸腾，羊力惨叫一声，翻了个身，现原形是只羚羊。
三位国师的法术都被孙悟空破了，国王这才醒悟，赶紧放了城里的和尚，给师徒四人摆酒送行。师徒们收拾行李，又往西天去了。