平静并未持续太久。流浪吸血鬼艾瑞娜偶然目睹蕾妮斯梅，误将她当作被吸血鬼族群严令禁止的“不朽孩童”——一种法控制自身力量、会暴露吸血鬼存在的禁忌造物。 恐惧之下，艾瑞娜向吸血鬼最高权力机构沃尔图里家族告密。沃尔图里成员阿罗得知后，以“维护族群法则”为名，率领卫队前往福克斯，意图铲除库伦家族与蕾妮斯梅。
为证明蕾妮斯梅的清白，库伦家族开始寻找盟友。爱德华与贝拉穿越全球，说服各个吸血鬼族群——亚马逊部落的强悍女战士、罗马尼亚古老吸血鬼的幸存者、拥有预知能力的流浪吸血鬼……他们带着不同的目的聚集，却共同站在库伦家族一边，对抗沃尔图里的强权。 狼人族群也选择与库伦家族并肩，雅各布对蕾妮斯梅的“烙印”让他成为最坚定的守护者，狼人与吸血鬼的联盟在危机中愈发牢固。
决战之日，沃尔图里大军抵达福克斯森林。阿罗坚持要“检查”蕾妮斯梅，试图找到铲除库伦家族的借口。贝拉觉醒的“盾牌术”成为关键——她能将自身的精神屏障扩展，保护盟友不受沃尔图里的心灵攻击。 就在对峙剑拔弩张时，爱丽丝带着新的证人出现：一个与蕾妮斯梅同样的混血吸血鬼，证明其成长会停止，并非“不朽孩童”。阿罗通过触摸确认真相，又忌惮库伦家族与盟友的实力，最终选择撤退。
危机除，阳光穿透云层洒在森林里。蕾妮斯梅依偎在贝拉与爱德华之间，雅各布守在不远处，库伦家族与盟友们的身影在光影中舒展。 这场因误而起的冲突，最终以和平告终，也让吸血鬼与狼人的界限在守护与爱中渐渐消融。