小唯偶然救下被天狼国士兵追杀的公主，两人在相处中渐生纠葛。小唯发现公主之心纯粹且炙热，正是自己寻觅的“真心”；而公主则羡慕小唯的美貌，认为霍心的疏远皆因自己毁容。此时，天狼国以和亲为名逼婚，王子实则觊觎公主的“七窍玲珑心”——传说此心能助天狼国打通阴阳，获得永生。小唯借机向公主提出交易：以妖力为她换上绝美容貌，条件是公主需在和亲之日将心赠予自己，公主应允。
换皮后的公主重获美貌，化名“小唯”接近霍心。霍心果然被“新样貌”吸引，却在相处中屡屡感到熟悉的气息——他醉酒后与“小唯”相拥，醒来却发现怀中是戴着面具的公主，悔恨交加。原来，霍心对公主的爱意从未因容貌改变，只是被愧疚与身份束缚，始终不敢言说。他察觉公主与狐妖的交易，决心阻止这场以心换貌的悲剧。
和亲之日，天狼国王子率重兵围困，逼迫公主交出心脏。小唯作法准备取心，霍心持剑闯入，欲刺向小唯，却因不忍误伤公主，转而刺向自己左眼，以失明明志：“我看得见你，论你什么模样。”公主被霍心的决绝震撼，撕下面具露出伤疤，对小唯坦言：“心若没有温度，容貌再美也只是画皮。”小唯望着两人相护的身影，终是放弃取心，以妖力击退天狼国军队，自己则化为飞絮重归妖界。
结局处，公主虽未换回容貌，却与失明的霍心在大漠相守。风沙中，霍心轻抚她的伤疤，轻声道：“你的眼睛，就是我的光。”而远处天际，小唯的身影若隐若现，似在人间烟火中寻得新的暖意。