本季引入超自然反派"旅行者"。他们是古老的巫师族群，以塞拉斯为导火索，企图打破非自然生物的存在法则。旅行者领袖马克斯·劳菲尔德率领族群来到神秘瀑布镇，计划通过"二重身献祭"除吸血鬼血脉的诅咒，彻底抹除超自然生物。
斯特凡成为关键牺牲品。他被旅行者转化为"二重身容器"，身体逐渐被旅行者灵魂占据。为阻止灾难，达蒙与恩佐合作寻找对抗方法，却意外揭开恩佐与莉莉·萨尔瓦托的过往渊源，萨尔瓦托家族的黑暗秘密浮出水面。
埃琳娜在危机中被迫做出抉择。当达蒙被旅行者放逐至"另一边"，她为拯救爱人选择让恩佐吸噬自己的血液，导致吸血鬼本性失控。klaus的短暂回归为剧情增添变数，他与卡洛琳的情感线成为重要支线，而泰勒则在狼人族群与人类身份间艰难挣扎。
季终集迎来颠覆性转折。邦妮为关闭"另一边"的崩塌裂缝，选择牺牲自己成时空献祭，与杰里米的告别成为催泪高潮。埃琳娜在失去邦妮的痛苦中，发现自己与达蒙的羁绊已深入骨髓，而斯特凡体内的旅行者灵魂仍未被驱逐，预示着更大的危机正在酝酿。