一、启动软件与新建账套入口
打开金蝶KIS迷你版/标准版软件，进入系统主界面。点击顶部菜单栏 【文件】→【新建账套】，弹出“新建账套”向导窗口，开始账套创建流程。二、账套基本信息设置
1. 账套命名与存储路径 在向导第一步中，需输入 账套名称包含公司名称及年度，如“XX公司2024年账套”，并通过 【浏览】 选择账套存储路径存放在非系统盘且路径简短，避免中文特殊字符，点击【下一步】。2. 账套参数配置 进入“账套参数”设置页，需选择 会计制度如小企业会计准则、企业会计准则等，根据企业实际情况选择，设置 启用会计期间需与企业实际建账月份一致，如2024年1月建账则启用期间为“2024年1期”，确认后点击【下一步】。
三、核算项目与科目设置
1. 会计科目级次与编码 系统默认科目级次为4-2-2如1001库存现金，100201银行存款-工行，可根据企业需求调整 科目级次 和 编码规则最长不超过6级，每级编码长度可自定义，设置后点击【下一步】。2. 核算项目启用 若企业需对客户、供应商、部门等进行明细核算，可勾选 “启用核算项目”，系统会预设常用核算项目类别如往来单位、部门、职员等，成后点击【下一步】。
四、初始数据录入与试算平衡
1. 初始数据录入 进入“初始数据录入”界面，根据启用期间不同，需录入对应数据：- 若启用期间为1期年初建账，只需录入 “年初余额”；
- 若启用期间非1期年中建账，需录入 “累计借方”“累计贷方”及“期初余额”确保借贷方平衡。
录入成后，点击界面下方 【试算平衡】，系统自动校验数据平衡性，平衡后方可继续。
五、账套启用与保存
试算平衡通过后，点击【成】，系统自动生成账套文件.AIS格式。返回主界面，点击 【文件】→【打开账套】，选择新建账套即可开始日常账务处理。以上步骤涵盖金蝶KIS迷你版/标准版新建账套的核心操作，关键参数设置需严格核对，确保账套基础数据准确，为后续会计核算奠定基础。