这时，一只蜜蜂飞过来说：“每个人都有自己该做的事情。”小毛虫听懂了，它决定专做好自己的事。它从一片叶子爬到另一片叶子，一点一点地啃着鲜嫩的叶片，把自己喂得饱饱的。然后，它吐出细细的银丝，开始编织一个温暖的茧屋。它把自己裹进茧里，像盖了一床透明的被子。
日子一天天过去，茧屋里静悄悄的。小毛虫在里面耐心地等待着，仿佛在做一个长长的梦。当春风吹过，茧屋轻轻摇晃起来。小毛虫醒了，它慢慢地从茧屋里钻出来——呀！它的身体变短了，背上长出了一对色彩斑斓的翅膀。
它试着扇动翅膀，忽然就飞了起来！ 阳光洒在它的翅膀上，像撒了一把闪闪发光的宝石。它飞过花丛，看见小蚂蚁在搬家，飞过小溪，看见小鱼在吐泡泡。原来世界这么大，这么美！
小毛虫终于明白，曾经的笨拙和等待，都是为了这一刻的飞翔。它快乐地扇动翅膀，在蓝天下跳起了优美的舞蹈。