带土在吸收十尾力量后成为“十尾人柱力”，与斑共同站在神树顶端，开启轮回写轮眼。随着两人同时结印，神树顶端绽放出直径覆盖整个忍界的巨大光球，限月读正式发动。光芒穿透云层，笼罩五大国所有区域，论忍者、平民还是动物，只要暴露在月光下的生物均被幻术，陷入沉睡状态。
剧中通过蒙太奇镜头展现不同角色的幻境：鸣人在幻境中见到父母健在的童年，雏田的幻境是与鸣人并肩作战的未来，卡卡西则回到了与带土、琳相处的少年时代。这些虚假的“理想世界”让中招者失去意识，身体被神树的藤蔓包裹，查克拉被逐步吸收，成为维持神树的“活祭品”。
忍者联军方面，我爱罗、纲手等核心成员虽奋力抵抗，却法阻挡幻术的范围性攻击。唯有秽土转生的四位火影千手柱间、千手扉间、猿飞日斩、波风水门因灵魂状态未受影响，宇智波佐助因轮回眼的特殊能力暂时免疫，以及药师兜因身处地下结界侥幸避开。他们成为忍界仅存的“清醒者”，目睹同伴沦陷的惨状，陷入绝望边缘。
带土在幻境发动后宣告“世界将在梦中实现和平”，斑则冷漠地视着神树吸收查克拉的过程。本集，四位火影通过感知能力确认限月读已覆盖全球，水门意识到“这是比尾兽玉更恐怖的灾难”，千手柱间则感叹“宇智波的诅咒终究走到了这一步”，为后续剧情埋下反抗的伏笔。
本集核心冲突集中于“虚幻和平”与“现实抗争”的对立，通过视觉冲击强烈的神树场景与角色幻境的对比，凸显限月读的恐怖威力，同时将忍界联军推向近乎全灭的绝境。